高盛：美高梅中国(02282)次季业绩符预期 评级“买入”_新浪财经_新浪网

高盛发布研报称，买入美高梅中国(02282)第二季业绩顺应该行及市场预期，高盛国次物业EBITDA为23.3亿港元，美高梅中按季跌5%，季业绩符顺应市场预测介乎22亿至24亿港元区间之内。预期若剔除低于假定理比如的评级VIP赢率因素，经调整后EBITDA为约23.5亿港元，新浪新浪按季跌8%，财经同比跌3%。买入该行微调美高梅中国2026至2028财年EBITDA预测，高盛国次变动幅度最多1%，美高梅中维持目的季业绩符价为16港元，评级“买入”。预期该行引述管理层指，评级在世界杯结束后约两星期已重新观察到强劲的新浪新浪积压需释放，访客量及博彩量均按周显著回升，过去一至两周行业每日博彩收入已重返首先季水平，而美高梅谝更跑赢大市。高盛估算7月份行业赌收或接近210亿澳门元，同比跌幅收窄到5%至6%，比较6月跌幅达12%。高盛估方式美高梅7月份市占率已回升至约16.5%，环比回升1.1个百分点，并预期下半年市占率将介乎16%至16.2%，假设行业博彩收入及推广环境于下半年维持平稳，预期每季物业EBITDA可达24.4亿至24.5亿港元。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP