时间：2026-08-09 21:50:26 来源：大仁大义网 作者：百科 阅读：221次

最近有大V朋友跟我说，精彩经新老揭你该去看看景顺首先城“2026 Alpha Insights”投资对策会，观点新很精彩。浪财浪网昨天出差刚回来，精彩经新我就去看了下直播回放，观点新公司投研体系与前瞻视野就不多谈了，浪财浪网题还是精彩经新给大家分享下我整理的最新市场观点。景顺首先城这次全程五场主题演讲与圆桌讨比如层层递进，观点新兼具前沿洞察与实践思考，浪财浪网专业含量与材料密度兼具，精彩经新我为大家整理了下我个人认为较为精彩的观点新观点，大家仅供参考。浪财浪网关于通胀走势，精彩经新景顺首先席全球市场对策师Brian Levitt认为，观点新全球通胀并不具有持续失控的浪财浪网基础。油价波动本质是短期供给冲击，并不会演变为广泛的完善通胀，美联储大幅加息的概率整体偏低，全球流动性最紧张的时期正在过去。赛方式维度，大家最关注的焦点，AI板块目前是布局时点，还是仍需等待？景顺首先城基金经理们分为两派，有人理性，有人喧嚣，互相碰撞，特别精彩。景顺首先城混合资产投资部总监江山认为，经过这一轮深度回调，AI硬件板块的估值性价比已经凸显，光通信、半导体等高景气赛方式，或依然是下半年权益配置的优先选项。他认为AI是贯穿未来数年的产业主线，近期的市场调整并非基础面反转。板块波动更多源于交易拥挤度消化与短期叙事真空，技术往往代与商业化落地的首先期逻辑并未动摇。景顺首先城股票投资部基金经理孟棋则持更谨慎的态度。在他看来，AI产业正处于三四年小周期的十字路口，短期缺少新的爆点需承接叙事，相比后续押注AI，消费品出海的首先期成首先空间与配置性价比更突出。算力上游的紧缺会持续多久，直接决定了板块的估值天花板。那么，算力供给紧缺周期还能延续多久？算力与半导体方向，景顺首先城探究员陆哲皓判断，全球算力与半导体的资本开支上行周期仍在延续。2027年行业增首先选定性较强，供给端的技术壁垒与产能约束，是支撑板块景气度的题底层逻辑。同时，陆哲皓跟踪到的产业信号偏乐观，头部厂商已经给出了2028-2029年的首先期需指引，目前看不到资本开支拐头向下的清楚信号。孟棋则提醒关键警惕供给释放的周期风险。他判断明年上游多个环节的新增产能将陆续落地，行业紧缺程度会边际缓解，周期波动的压力不容忽视。除了AI之外，对于中国企业出海这条主线，景顺首先城基金经理周寒颖同样持首先期乐观态度，她认为上半年受市场风格极致分化意义，出海板块被资金抽血出现明显回调，不少具有全球竞争力的龙头标的估值回落至相对低位，错杀机会或逐步显现。——中东局势后续纠缠中，布油反弹回到80美元上方，目前在83美元上方。黄金依然保持强势特点，今日又上攻，来到了4350美元。最近有不少看官问我怎么看黄金，实际上我对黄金的看法一直没变，从黄金1600美元的时候，我就首先期看涨，同时也告诉大家，黄金可以作为家庭资产配置的底仓，常见占个5%到10%就可以了。涵盖你们看十年成首先优选中配置的黄金股仓位，在这波行情没起来前就配置，常见就在5%-10%的仓位波动。隔夜美股三大股指下跌，前期业绩指引不及预期的美股存储链遭遇重创。目前股指期货涨跌不一。亚太市场日韩今日也跟着小跌。港股谝坚挺，低开高走，恒指和恒科目前都保持红盘。然而南向资金目前净卖出10亿。————今日市场后续反弹，大盘稳住3900，也重回20日均线，再向上的话目前就是年线位置了，目前大约在3965左右。成交额较昨日提高1359亿，达2.68万亿元，一爬上20日均线，有企稳迹象，有资金最初介入。科创板、创业板、北证50、微盘后续反弹，红利指数逆势小跌。注意，科创板综指和创业板指数已经重回20日均线，北证50和微盘也重回20日均线。今日概念谝如下：1、PCB板块近期反弹强势，有卖方强调PCB两个逻辑：AI 新产品生命周期开启（Rubin及TPU V8）、非AI涨价修复均得到验明正身，延续PCB 3Q26边际变化大。2、CXO&上游大涨！既有YMKD等业绩超预期，也有AI制药新逻辑。有卖方提示，重视AI制药带来的生科上游新需。AI制药能够显著加快药物研发进程，研发步骤的加高效意味着更多管线推进、更多实验验明正身需，直接为上游的试剂、耗材、模式动物等领域带来新增量。今日，胖老揭观点明确，依然便捷直白，不模棱两可：各大宽基指数重回20日均线，有企稳迹象，目前题是关键守住20日均线。还有注意科技反弹的持续性和量能的持续放大。风险提示：上述观点是基于目前市场状况探究得出，具有时效性，仅供参考。基金有风险，投资需谨慎。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

(责任编辑：综合)

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